Theo truyền thông quốc tế, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đang trao đổi với một số công ty chứng khoán về kế hoạch phát hành lô trái phiếu đầu tiên bằng đồng won Hàn Quốc.
Vingroup đang ở giai đoạn đầu lên kế hoạch phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, quy mô tối đa khoảng 400 tỷ won (292 triệu USD). Quy mô và các chi tiết của thương vụ chưa được chốt và có thể thay đổi.
Đáng chú ý, Shinhan Securities Vietnam và Kiwoom Securities xác nhận tham gia thương vụ, trong khi đại diện KB Securities chưa phản hồi yêu cầu.
Nếu được triển khai, đây sẽ là một thương vụ tương đối hiếm khi một doanh nghiệp nước ngoài huy động vốn bằng đồng won trên thị trường Hàn Quốc.
Trước đó, vào giữa tháng 8/2026, Vingroup đã ban hành nghị quyết về việc phát hành, chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.
Theo phương án được HĐQT thông qua, đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ bằng đồng won Hàn Quốc, có bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, đồng thời xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Tổng giá trị phát hành dự kiến lên tới 455 tỷ won (tương ứng khoảng 8.400 tỷ đồng). Số lượng tối đa là 49 đơn vị, với giá trị đăng ký điện tử của mỗi đơn vị là 1 tỷ won. Lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm, phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và quyết định của Tổng Giám đốc Vingroup.
Các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Vingroup dự kiến thực hiện đợt phát hành trong quý III hoặc quý IV/2026.
Theo kế hoạch, lô trái phiếu này sẽ được chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tại Hàn Quốc, không chào bán và niêm yết tại Việt Nam. Đối tượng mua là các nhà đầu tư chứng khoán tại Hàn Quốc, được xác định theo quy định pháp luật liên quan của nước này.